Lebenswerk.
Vermögen übergeben – mit Herz und Verstand.
Nachlass, Erbschaft & Schenkung – Vermögen, Werte, Zukunft
Ein Vermögen aufzubauen, erfordert Zeit, Mut und kluge Entscheidungen. Es reibungslos an die nächste Generation zu übergeben, braucht dieselbe Sorgfalt – plus einen Partner, der steuerliche Details mit Fingerspitzengefühl verbindet. Genau hier kommen wir ins Spiel. Wir verstehen Nachfolge nicht als letzten Akt, sondern als strategischen Prozess, der Ihr Lebenswerk schützt und gleichzeitig neue Gestaltungsspielräume eröffnet.
Warum sich der Aufwand lohnt
Ein ordentlich geplantes Nachlass- und Schenkungskonzept erspart Streit, erhält Vermögenswerte und schafft Klarheit für alle Beteiligten. Gleichzeitig eröffnet es Chancen: frühzeitige Förderung der nächsten Generation, steueroptimierte Vermögensgestaltung oder die Finanzierung neuer Projekte innerhalb der Familie.
Was wir für Sie tun
- Nachfolgekonzepte mit Weitblick
Gemeinsam entwerfen wir eine Route, die Ihr Vermögen rechtssicher überträgt und zugleich individuelle Ziele wahrt – sei es Ruhestand, frühe Vermögensübertragung oder gemeinnütziges Engagement. - Erbschaft- und Schenkungsteuerplanung
Freibeträge, Bewertungsverfahren und steuerliche Hebel sind komplex und ändern sich regelmäßig. Wir sind Experten im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht und gestalten Ihre Vermögensstruktur mit den entsprechenden steuerlichen Vergünstigungen. So vermeiden wir unnötige Steuerlasten.
- Testaments- & Übertragungsberatung
Ob Testament, Testamentsvollstreckung, Vorwegschenkung oder Familiengesellschaft: Wir erklären Vor- und Nachteile verständlich und koordinieren auf Wunsch mit Notaren und Notarinnen oder Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen. - Liquiditätsprognosen & Finanzierung
Erbschaftsteuer kann schnell zur Belastung werden. Wir simulieren Szenarien, zeigen Finanzierungsoptionen und sorgen dafür, dass Unternehmen oder Immobilien nicht unter Verkaufsdruck geraten.
Werte
sichern
Lassen Sie uns Ihr Vermögen in die Zukunft führen. Ein gemeinsames Erstgespräch zeigt, welche Optionen und Gestaltungsspielräume jetzt für Sie offenstehen. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
Wir hören aufmerksam zu, stellen Fragen und entwickeln Lösungen, die zu Menschen passen – nicht nur zu Paragrafen. Technologie nutzen wir, um Abläufe schlank zu halten; Empathie, um sensible Themen in entspannter Atmosphäre zu besprechen. So bleibt die Übergabe Ihres Lebenswerks ein Schritt nach vorn, nicht ein Sprung ins Ungewisse.
Kontakt – Ihr direkter Draht
Bereit für Steuerberatung, die weiter denkt? Dann lassen Sie uns reden – persönlich, digital oder beides. Wir freuen uns darauf, Sie und Ihre Ziele kennenzulernen.